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黄国亮

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  • 查看详情>> 开篇/课程导入/形成团队 达成共识,课程概述 破冰——全员参与,形成团队 第一讲:客户投资心理识别 一、理财投资行为学 1、客户投资性格心理区分 2、客户投资性格觉察识别 3、客户投资性格心理应用 4、投资性格理财需求差异 5、投资性格扩展应用范畴 测评——个人投资理财性格心理 第二讲:客户的信息收集 一、接近客户的要领 1、客户个人资料的搜集 2、理财客户的信息收集 3、财务与非财务信息收集 4、风险承受与风险偏好 5、理财目标的确认 6、客户爱好与兴趣收集 第三讲:深挖客户理财需求、积极成交 一、下定义式营销 1、以子女教育规划切入无压力营销 2、以养老规划切入无压力营销模式 模拟演练——现场客户信息收集与需求激发分析演练 (四种理财性格的快速识别与信息收集中的应对技巧现场模拟,包含演练、点评、PK) 第四讲:客户异议、投诉处理 一、客户异议投诉根由 1、同理心表达模式 2、常见异议处理表达 3、常见投诉处理表达 二、结合理财性格分析的处理模式 1、结合理财方案的无压力营销分析 2、结合理财性格的无压力营销分析 三、理财师个人修炼基本法则 四、理财师技能提升技巧 异议处理演练PK 工具——高效异议处理话术
  • 查看详情>> 开篇/课程导入/形成团队 达成共识,课程概述 破冰——全员参与,形成团队 第一讲:客户投资心理识别 一、理财投资行为学 1、客户投资性格心理区分 2、客户投资性格觉察识别 3、客户投资性格心理应用 4、投资性格理财需求差异 5、投资性格扩展应用范畴 测评——个人投资理财性格心理 第二讲:客户的信息收集 一、接近客户的要领 1、客户个人资料的搜集 2、理财客户的信息收集 3、财务与非财务信息收集 4、风险承受与风险偏好 5、理财目标的确认 6、客户爱好与兴趣收集 第三讲:深挖客户理财需求、积极成交 一、下定义式营销 1、以子女教育规划切入无压力营销 2、以养老规划切入无压力营销模式 模拟演练——现场客户信息收集与需求激发分析演练 (四种理财性格的快速识别与信息收集中的应对技巧现场模拟,包含演练、点评、PK) 第四讲:互联网金融理财产品冲击及应对法 1、“宝宝们”产品探究、优势与风险提示 2、P2P产品探究、优势与风险提示 3、互联网信托类产品剖析 4、互联网有限合伙类产品剖析 5、贵金属类互联网投资剖析与风险提示 6、外汇类互联网投资剖析与风险提示 7、金融慧眼之庞氏骗局挖掘 讨论——知己知彼(常见互联网金融优势与劣势探讨) 第五讲:借力互联网金融为我营销 1、“首善投资”五部曲 2、投资工具收益性、风险性、流动性判别 3、投资资产配置策略(美林投资钟) 4、“宝宝们”与货币基金组合投资 5、P2P与银行理财产品组合投资 6、借力其他互联网金融为我组合投资 第六讲:客户异议、投诉处理 一、客户异议投诉根由 1、同理心表达模式 2、常见异议处理表达 3、常见投诉处理表达 4、结合理财性格分析的处理模式 5、结合理财方案的无压力营销分析 6、结合理财性格的无压力营销分析 7、理财师个人修炼基本法则 8、理财师技能提升技巧 异议处理演练PK 工具——高效异议处理话术
  • 查看详情>> 开篇/课程导入/形成团队 1、达成共识,课程概述 破冰:全员参与,形成团队  第一讲:客户经理务定位分析 1、客户经理服务再定位 2、客户经理的再定位 3、客户营销压力的形成与解决方向 第二讲:识别客户之前先了解自己 1、自我投资风格觉察与分析 2、自我定位与优势分析 3、了解自己的销售行为与模式 4、习惯性行为对客户开发与服务的影响 测试:认识自我之“投资风格评测” 第三讲:客户识别与客户行为分析 1、客户行为特征与投资风格觉察 2、不同客户的行为特征分析 3、个性特质对投资风格的影响 4、不同层次客户的需求判断 5、客户投资风格觉察识别、分析与应用 6、客户投资心理识别与分析 第四讲:不同客户沟通与开发技巧 1、如何以不同客户,选择不同的沟通方式 2、不同客户的沟通技巧及运用 3、不同客户投资行为风格的风险选择 4、行为与心理分析在客户营销与客户管理的运用 情景案例模拟 第五讲: 投资性格在客户开发中的应用 1、投资客户关系开发 2、投资性格在客户开发中的应用 3、好奇心表达 工具分享:客户信息收集表工具与使用 第六讲:投资性格在客户信息收集中的应用 1、投资客户信息收集 2、财务与非财务信息收集 3、风险承受与风险偏好 4、投资目标的确认 视频分享:风险认知 工具分享:客户信息收集表工具与使用 模拟演练:现场客户信息收集与分析演练 (四种投资性格的快速识别与信息收集中的应对技巧现场模拟,包含演练、点评、PK) 第七讲:财富管理要诀 1、客户财务信息评价判别 2、财富健康三大标准 3、财富管理与投顾业务链接 4、投资中八大人生规划要求 5、结合财富管理的模拟演练——客户信息收集与分析 第八讲:客户异议、投诉处理 1、客户异议、投诉根由 2、同理心表达模式 3、常见异议处理表达 4、常见投诉处理表达 5、结合投资性格分析的处理模式 第九讲:结合客户识别的无压力组合营销 1、投资工具的无压力营销指引 2、结合投资方案的无压力营销分析 3、结合投资性格的无压力营销分析 4、以养老及子女教育规划切入无压力营销模式 5、投资师个人修炼基本法则 6、投资师技能提升技巧 视频分享:关注养老 工具分享:养老及子女教育的速算及营销工具 结语:服务升华,轻松营销,实现成交!
  • 查看详情>> 开篇/课程导入/形成团队 1、达成共识,课程概述 破冰:全员参与,形成团队 第一讲:个人理财服务定位 1、个人理财服务意义 2、理财业务工作定位 3、金融营销压力形成与解决方向 4、理财业务启发需求导向营销 讨论思考:理财与本职工作联系与促进 第二讲:识别客户之前先了解自己 1、自我理财风格觉察与分析 2、自我定位与优势分析 3、了解自己的销售行为与模式 4、习惯性行为对客户开发与服务的影响 测试:认识自我之“理财风格评测” 第三讲:客户群体分析 1、客户行为特征与理财风格觉察 2、不同客户群体的行为特征分析 3、个性特质对理财风格的影响 4、不同层次客户的需求判断 5、客户理财风格觉察识别、分析与应用 6、客户理财心理识别与分析 讨论:群体理财风格判别 第四讲:不同客户群体之沟通与开发技巧 1、如何以不同客户,选择不同的沟通方式 2、不同客户的沟通技巧及运用 3、不同客户理财行为风格的风险选择 4、行为与心理分析在客户营销与客户管理的运用 情景案例模拟 第五讲:不同客户群体的信息收集 1、理财客户的信息收集 2、财务与非财务信息收集 3、风险承受与风险偏好 4、理财目标的确认 5、以养老及子女教育规划切入无压力营销模式 视频分享:风险认知 视频分析:养老建议 工具分享:客户信息收集表工具与使用 模拟演练:现场客户信息收集与分析演练 (四种理财性格的快速识别与信息收集中的应对技巧现场模拟,包含演练、点评、PK) 第六讲:客户异议、投诉处理 1、客户异议、投诉根由 2、同理心表达模式 3、常见异议处理表达 4、常见投诉处理表达 5、结合理财性格分析的处理模式 6、结合理财方案的无压力营销分析 7、结合理财性格的无压力营销分析 8、理财师个人修炼基本法则 9、理财师技能提升技巧 演练PK:异议处理 工具:高效异议处理话术 结语:服务升华,轻松营销,实现成交!
  • 查看详情>> 开篇/课程导入/形成团队 达成共识,课程概述 破冰:全员参与,形成团队 第一讲:理财服务定位分析 1、理财服务再定位 2、理财师的定位 3、理财客户的定位 第二讲:草船借箭之箭在弦上——互联网金融理财产品介绍与剖析 1、“宝宝们”产品探究、优势与特色 2、“宝宝们”风险提示与选择依据 3、P2P产品探究、优势与特色 4、P2P风险提示与选择 5、互联网信托类产品剖析 6、互联网有限合伙类产品剖析 7、贵金属类互联网投资剖析与风险提示 8、外汇类互联网投资剖析与风险提示 9、金融慧眼之庞氏骗局挖掘 讨论:知己知彼(常见互联网金融优势与劣势探讨) 第三讲:草船借箭之大雾锁江——投资工具资产组合配置依据 1、“首善投资”五部曲 2、投资工具收益性、风险性、流动性判别 3、投资资产配置策略(美林投资钟) 4、“宝宝们”与货币基金组合投资 5、P2P与银行理财产品组合投资 6、借力其他互联网金融为我组合投资 第四讲:草船借箭之巧借东风——客户理财需求激发与营销 1、风险管理无忧人生 2、望子成龙教育策略 3、安享晚年退休计划 4、投投是道投资规划 5、同理心表达沟通法 6、异议处理三招致胜 视频分享:关注养老 结语:服务升华,轻松营销,实现成交!
  • 查看详情>> 开篇/课程导入/形成团队 达成共识,课程概述 破冰:全员参与,形成团队 第一讲:个人理财基础与投资性格心理 1、理财师的定位 2、对行业及个人意义与价值 3、个人理财决策因素(宏观、行业、产品、投资者因素) 4、理财规划服务流程 5、理财投资行为学 6、投资性格心理分析 7、投资性格心理应用 8、理财客户同理心语言表达 讨论思考:理财与本职工作的联系与促进 测评:个人投资理财性格心理 第二讲: 理财规划服务流程之客户信息分析 1、理财客户信息收集 2、信息收集技巧与提问方式 3、财富健康三大标准 4、家庭财务报表制作及财务评价 5、风险承受与风险偏好评价 6、理财规划目标与生命周期理论 视频分享:《夺命金》之风险认知 工具分享:客户信息收集表工具与使用 第三讲:人生核心理财目标与实现 1、稳妥安全现金规划 2、风险管理无忧人生 3、望子成龙教育策略 4、安享晚年退休计划 5、投投是道投资规划 6、身后无忧遗产规划 视频分享:关注养老 课程演练:客户信息收集与分析演练 第四讲: 投资理财产品介绍与配置 1、货币市场投资理财产品 2、固定收益投资理财产品 3、权益类投资理财产品 4、基金类投资理财产品 5、实物类投资理财产品(房产、黄金、艺术品、葡萄酒) 6、金融衍生类理财产品 7、私募股权与风险投资产品 8、“首善投资”五部曲 9、投资工具收益性、风险性、流动性判别 10、投资资产配置策略(美林投资钟) 课堂讨论:常见工具特色 第五讲:客户资产配置与规划案例分析 1、家庭客户资产配置 2、理财方案编制要求 3、理财方案写作要求 4、理财方案写作格式 5、理财规划方案编制 6、理财方案效果预期 案例分享:综合理财规划案例描述 第六讲:综合案例方案制作演练 1、结合客户案例制作高质量理财综合方案 2、客户案例注意要点分析 3、客户案例制作分享 4、客户案例制作点评 案例演练:综合理财规划操作案例演练及PK 工具分享:综合理财案例模版工具 第七讲:结合综合理财方案的无压力组合营销 1、将金融产品融入综合理财方案 2、结合理财方案无压力营销分析 3、结合理财性格无压力营销分析 4、结合养老与子女教育无压力营销 5、理财师个人修炼基本法则 6、理财师技能提升技巧 模拟演练:大堂无压力情景销售 工具分享:养老及子女教育的速算及营销工具 结语:服务升华,轻松营销,实现成交!
  • 查看详情>> 第一讲:认识“财富” 1、何谓“财富”,趣说“财富” 2、什么是财富? 3、哪些是财富? 4、认识财富与金钱 课程动画视频:金钱与财富 第二讲:赚取财富 1、获取财富的途径 2、劳动获取“财富” 3、智力获取“财富” 游戏:“骑自行车” 游戏:晚宴的设计 第三讲:支出与消费 1、消费中“想要的”与“必要的” 2、从广告中找出事实 3、做个精明“小消费者” 4、记账预算将来 5、家庭实务策划 模拟演练: 1、模拟拍卖会 2、模拟购物比赛 3、模拟跳蚤市场 第四讲:理财游戏 1、游戏描述 2、儿童“现金流”游戏 3、心得分享 沙盘游戏体验:《少儿现金流财商提升演练》 第六讲:模拟投资 1、投资的意义 2、常见投资工具描述 3、投资收获未来 模拟投资:股票市场 总结与颁奖 1、课程颁奖 2、课程总结 特别说明: 1、本课程需要有助教协助,助教人数为每6个家庭配一位助教; 2、助教为金融机构提供,要求:25-35岁,沟通力强、学习力强、动手能力、反应力都较为敏捷; 3、助教需要提前进行为期半天的培训,以认识流程、掌握引导方法。
  • 查看详情>> 开篇/课程导入/形成团队 1、达成共识,课程概述 2、号召、响应 破冰:全员参与,形成团队  第一讲:理财服务定位 1、理财规划意义 2、理财业务工作定位 3、金融营销压力形成与解决方向 4、理财业务启发需求导向营销 讨论思考:理财与本职工作联系与促进 第二讲:理财基础知识 1、生命周期区分及各周期理财重点 2、风险承受能力与风险偏好的判别 3、财务金字塔架构(1234理论) 4、财富健康三大标准 5、理财客户信息分析 6、六大财务要素评价 视频分享:风险认知 工具分享:《个人理财工具选择建议表》 第三讲: 理财服务流程 1、理财六大服务流程 2、自我理财风格觉察与分析 3、客户行为特征与理财风格洞悉 测试:理财风格测评 第四讲:人生核心理财目标与实现 1、稳妥安全现金规划 2、风险管理无忧人生 3、望子成龙教育策略 4、安享晚年退休计划 5、投投是道投资规划 6、身后无忧遗产规划 视频分享:关注养老 第五讲:市场把握之经济分析 1、常见经济指标认知(货币政策、货币供应量、物价指数、采购经理指数、投资规模等) 2、经济周期理论与划分判别 3、财经信息解读当前经济现状(从指标读懂现状) 4、中长期投资市场分析探讨与判别 课堂练习:财经《有报天天读》 第六讲:常见理财工具现状与探讨 1、现金及现金等价物类工具比对 2、基金工具分类与探讨 3、保险保障型产品分析 4、信托类工具剖析 5、结构性理财产品构成分析 6、卡类业务竞争 7、贵金属投资形式与操作 8、外汇及其衍生工具 课堂讨论:常见工具特色 第七讲:理财工具选择与维护 1、资产配置工具判别依据 2、资产配置与产品组合 3、风险分析与管理 4、合适方为佳——理财工具“选之道” 5、目的定乾坤——理财工具“择之道” 6、投资市场的“道、天、地、将、法”五步判别法 7、常见金融陷阱剖析 实例分享:工具选择 “金睛火眼”理财工具选取法 第八讲:新式理财工具探讨 1、互联网金融冲击及其风险 2、非常规金融工具特色及风险 3、非常规理财产品营销通道 课堂讨论:非常规金融工具特点及应对 第九讲:结合理财方案的无压力营销 1、将金融机构产品融入综合理财方案 2、结合理财方案无压力营销分析 3、同理心表达模式 4、常见异议处理表达 模拟演练:大堂无压力情景销售 结语:服务升华,轻松营销,实现成交!

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